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东方财富财经早餐 2月28日周三

2024-06-01 【字体：大中小】

　　1、央行：加大对五大重点领域资金支持。央行召开做好金融五篇大文章工作座谈会，贯彻落实中央金融工作会议关于做好金融五篇大文章的总体部署，交流经验做法，研究部署下一阶段工作。会议指出，中央金融工作会议强调，要着力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，切实加强对重大战略、重点领域、薄弱环节的优质金融服务。

　　2、国资委：国务院国资委党委召开扩大会议。会议强调，要加快转型升级，发挥枢纽联接作用，助力推进多式联运，加快人工智能等新技术赋能，打造一批有竞争力的平台和企业，提升服务实体产业的能力效率；要推动中央企业加强供应链协同合作、信息共享，降低工业物流综合成本，带动上下游企业降本增效。

　　3、证券时报网：美英等10国发表联合声明，支持6G原则。同时，AI-RAN联盟亦于当日在巴塞罗那MWC2024成立，这是由英伟达牵头，为的是技术创新，在即将到来的6G时代抢占更有利的地位。该组织共有11个初始成员，包括三星、ARM、爱立信、微软、诺基亚、英伟达、软银等半导体、电信、软件巨头。

　　4、央视新闻：近日，由我国华为公司研发的全球首个5.5G智能核心网解决方案正式发布。目前，这个方案已完成5.5G全部功能测试以及技术性能测试。其中，新通话技术作为华为5.5G智能核心网的重要组成部分，已经在我国31个省份部署，预计可支撑5000万用户。此外，这一技术也在欧洲、拉美、中东和亚太等多个地区得到了广泛验证，并计划于2024年正式商用。此外，华为还推出了通信AI大模型。

　　5、财联社：瑞银一则“国家队”入市规模或超4100亿元的研报刷屏。从瑞银的预测来看，外资机构态度并不悲观，该研报认为，如发生极端市场情况，中央汇金等持股规模依然有进一步提升的潜力。此外，根据以往入市持仓周期来看，“国家队”短期内也不大可能减持。

　　工信部：四部门近日联合印发关于开展2023年度享受研发费用加计扣除政策的工业母机企业清单制定工作的通知。根据《财政部税务总局国家发展改革委工业和信息化部关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》有关规定，为做好2023年度享受研发费用加计扣除政策的工业母机企业清单制定工作，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、国家税务总局等四部门近日联合印发通知，明确相关工作事项。

　　央视新闻：英伟达近日向美国证券交易委员会提交的文件中，首次将华为列为AI芯片等多个类别的主要竞争对手，同时称，如果美国政府加大限制芯片出口，将进一步损害英伟达的竞争力。对此，外交部发言人毛宁表示，事实证明，“小院高墙”挡不住中国创新发展的步伐，也不利于包括美国企业在内整个产业的健康发展。美方应当遵守市场经济和公平竞争原则，支持各国企业通过良性竞争促进科技发展进步。

　　北京市：每年保持千亿级的投资强度来保障副中心的快速发展。行政办公区一二期已经全部建成投用，北京通州与北三县跨界道路已经有10条，厂通路今年年底也将建成通车，轨道交通平谷线全面建设、在三河市设了5座车站。连续五届举办项目推介洽谈会，累计签约项目210余个，意向投资额超1500亿元。

　　央视新闻：上海新认定34家跨国公司地区总部和17家外资研发中心，并首次认证了10家促进外商投资全球伙伴，63个新设和增资外资项目集中签约。

　　中国铁路广州局集团：2024年春运以来，海南铁路全面强化过海运输特别是节后离岛疏运服务保障工作，全力以赴抢运汽车、旅客及民生重点物资，有效缓解了离岛需求激增、运力紧张局面。目前铁路渡口积压汽车已基本疏运完毕，离岛旅客预计2月底前疏运完毕。

　　财联社：消息人士称欧佩克+将考虑将自愿减产延长至二季度或今年年底。欧佩克+消息人士表示，欧佩克+将考虑将自愿减产协议延长至第二季度，为市场提供额外支持。其中两位消息人士称，减产协议有可能会持续到今年年底。

　　央行：2月27日，央行进行3840亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因27日有410亿元7天期逆回购到期，实现净投放3430亿元。

　　中国机械工业联合会：今年以来，中国机械工业延续了上年末稳定向好的走势，主要代表产品生产态势良好。其中，1月份，汽车产销量分别为241万辆和243.9万辆，同比分别增长51.2%和47.9%。新能源汽车产销量分别为78.7万辆和72.9万辆，同比分别增长85.3%和78.8%。

　　国家新闻出版署：公示2024年2月份国产网络游戏审批信息。完美世界《完美新世界》、网易《天启行动》等111款游戏获批。

　　财联社：全球首条电动垂直起降航空器（eVTOL）跨海跨城空中航线迎来首飞，峰飞航空科技研发的eVTOL“盛世龙”从深圳蛇口邮轮母港顺利飞至珠海九洲港码头，将单程2.5小时到3小时的地面车程缩短至20分钟。据悉该航线连接珠海、深圳两座粤港澳大湾区核心城市，往返飞行超过100公里，在获取适航证后，预计于2026年开启载人。

　　财联社：作为我国卫星互联网运营商，中国卫通将向市场提供更多的消费级卫星互联网产品，联合航空公司推出航空卫星互联网产品流量套餐。据来自中国卫通市场部的专家介绍，搭乘航班的机上旅客可提前查询互联网航班，并通过互联网便捷购买卫星互联网流量套餐，旅客能够在空中使用自己的手机或其他终端连接机上Wi-Fi，流畅地观看视频、浏览网页，实时观看体育赛事，网速相当于4G的流畅程度。

　　科创板日报：英伟达对华“特供版”AI芯片H20将在今年的GTC 2024大会（3月18日-3月21日）开完之后，全面接受预订，最快四周可以供货。北京一名经销商则表示，目前来看，H20的需求声量并不大，主要是“性价比不高”，国产算力芯片也是厂商的一个选择。目前算力厂商的芯片底层技术多数还是由英伟达支持，采用H20的优势在于一是合规，二是迁移成本低，但是算力国产化长期来看又是一个确定的趋势，因此对于客户而言，还会在二者之间做选择。

　　澎湃新闻：美国交通部发布新通知，称自2024年3月31日起，允许中方航司每周运营共计50班（1个往返计算为1班，下同）中美定期直航客运航班。其中，涉及的中国航司依旧是国航、首都航、东航、南航、海航、川航以及厦航。若美方航司对等增加航班，则中美航班每周有望增至100班。

　　财联社：近日，知名研究机构彭博新能源财经（BNEF）公布了最新一季度的Tier1光伏组件制造商名单，由于与上期相比，本次名单出现了较大幅度的变动，超过40%的组件厂商未能入选，引发了光伏市场的广泛关注。据悉，这一变化源于BNEF对评级标准的重新修订，入围门槛被大幅提升，对于众多二、三线以及新兴的光伏组件厂商来说，他们面临的“出海”难度或将相应增加。

　　财联社：苹果取消探索十年之久的电动汽车项目，将团队转向生成式AI。知情人士透露，苹果取消了电动汽车项目，将团队转向生成式人工智能，公司正逐步结束长达十年之久的电动汽车探索计划。苹果周二在内部披露这一消息，令参与该项目的近2000名员工感到惊讶，首席运营官Jeff Williams和负责这项工作的副总裁Kevin Lynch共同做出了这一决定。两位高管告诉员工，该项目将开始逐步结束，负责汽车的团队中的许多员工将被转移到执行官John Giannandrea领导的人工智能部门，这些员工将专注于生成式人工智能项目，这是公司越来越关键的优先事项。苹果汽车团队还拥有数百名硬件工程师和汽车设计师，他们有可能申请其他Apple团队的工作。

　　央视新闻：住房城乡建设部近日下发通知，要求各地科学编制2024年、2025年住房发展年度计划。各地要科学编制规划，认真组织实施，根据人口变化确定住房需求，根据住房需求科学安排土地供应、引导配置金融资源，实现以人定房，以房定地、以房定钱，促进房地产市场供需平衡、结构合理，防止市场大起大落。

　　每日经济新闻：近日，自称是深圳坪山玺悦台的业主以开发商违规降价为由，致信相关监管部门称，坪山玺悦台项目售卖价从开盘时约4万元/平方米，骤降至2.38万元/平方米。有玺悦台业主确认该声明是本小区业主所写。多位业主表示，他们看到了这则业主声明，对于降价也很无奈。

　　浙江省杭州市：7宗宅地2月27日正式开拍，总出让面积16.65万平米，总建筑面积约42.54万平米，总起价93.72亿。最终，7宗宅地成功出让，土地出让金近111.6亿，拿地房企有滨江、绿城、西房、海威、兴耀以及滨江&华润&西站枢纽联合体。

　　广东省深圳市：中信凯旋君庭、金茂公园里项目保障性租赁住房启动配租，本批次房源384套，网上认租时间截至3月11日18:00。中信凯旋君庭项目基准租金为20.14元/月·平方米，金茂公园里项目为26.33元/月·平方米。

　　山东省济南市：2024年3月1日-31日购买新建商品住宅且在济南市房地产信息系统前5000名签订网签合同的消费者。本次消费券使用范围为“建行生活APP”内商超百货、家具家电、餐饮娱乐、住宿等全品类业态，总价值10000元。

　　山东省青岛市：2024年第一批次拟出让住宅用地，清单共计13宗地块，共计宗地面积58.4262公顷（584262平方米），该批次地块拟出让时间段为2024年2月26日至2024年5月27日。

　　吉林省长春市：自2024年3月1日起，借款人及配偶申请住房公积金贷款时，贷款额度和双方住房公积金账户余额关联倍数由原来的20倍调整为30倍。对生育抚养二孩及以上的多子女家庭，首次申请住房公积金贷款的，单笔贷款最高额度由原来的可上浮30%调整为可上浮40%。

　　克来机电：公司近期关注到有传闻将公司列为新质生产力概念股。新质生产力概念广泛，涵盖多个领域。公司现有主业仍为智能装备与汽车零部件，属于传统制造业领域，公司相关产品未发生变化，公司2023年度研发投入占公司营业收入比例较2022年度基本持平，和同行业可比上市公司不存在显著差异，不排除存在部分投资者借助相关概念炒作公司股票的可能性。

　　天奇股份：公司与深圳市优必选科技股份有限公司合作开展的工业人形机器人业务近期受到市场广泛关注。公司与深圳市优必选科技股份有限公司基于前期已公告的《战略合作框架协议》，合作开展人形机器人在工业场景的应用与落地，目前工业人形机器人已进入新能源汽车工厂总装车间进行实景训练，人形机器人在汽车制造领域的应用落地稳步推进。

　　福田汽车：公司近日收到北京市财政局转支付的新能源汽车推广补贴1.04亿元，为2021—2022年度新能源汽车推广应用补助资金。本次收到的新能源汽车推广补贴不影响当期利润，将直接冲减公司应收新能源补贴款，对公司现金流及降低资金占用产生积极的影响。

　　容大感光：公司的光刻胶产品包括PCB光刻胶、显示用光刻胶、半导体用光刻胶等，公司PCB光刻胶所需原材料已经国产化，显示用及半导体光刻胶有部分原材料需要进口，若被限制采购，公司将使用替代方案保证供应链的安全。

　　晶科能源：2023年营业总收入1186.82亿元，同比增长43.55%；净利润74.86亿元，同比增长154.97%；基本每股收益0.75元。报告期内，公司凭借N型TOPCon技术和产品的持续领先，以及全球化运营和一体化产能等方面的优势，实现N型组件出货快速放量，带动经营业绩较上年同期大幅增长。

　　格科微：公司实际控制人、董事长、首席执行官赵立新提议公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购股份的资金总额不低于1.5亿元，不超过3亿元，回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股及/或股权激励计划。

　　沪深股市：2月27日，沪指涨1.29%，收报3015.48点；深证成指涨2.24%，收报9269.57点；创业板指涨2.41%，收报1793.98点。通信、游戏、汽车、半导体、软件板块涨幅居前。

　　沪深港通：2月27日，北向资金大幅净买入122.48亿元。比亚迪、格力电器、中际旭创分别获净买入5.65亿元、2.5亿元、2.31亿元。大秦铁路净卖出额居首，金额为1.88亿元。

　　龙虎榜：2月27日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是中兴通讯，为5.26亿元。机构参与龙虎榜中个券共涉及35只（1只可转债），其中12股被机构净买入，沪光股份被买入最多，三日净买入3848.84万元。另外23只个券（1只可转债）被机构净卖出，中装转2被卖出最多，为1.06亿元。

　　融资融券：截至2月26日，上交所融资余额报7542.29亿元，较前一交易日增加47.36亿元；深交所融资余额报6660.74亿元，较前一交易日增加39.62亿元；两市合计14203.03亿元，较前一交易日增加86.98亿元。

　　中国证券报：新华保险召开2024年第一次临时股东大会，审议通过关于申请投资试点基金的议案。2023年11月末，中国人寿与新华保险公告称，双方拟分别出资250亿元，合计500亿元，共同发起设立私募证券投资基金。据了解，上述基金投资范围覆盖上市公司股票以及货币市场基金、银行存款、国债逆回购等现金管理类投资品种。股票投资方面，基金将选择具有较大市值、流动性好及较高市场影响力的优质上市公司。

　　财联社：上交所企业上市服务信息显示，上交所、深交所、北交所2月19日-2月25日均无新增申报企业，截至2月25日，三家交易所今年新增申报企业仅1家（北交所），目前在审企业排队数量多达658家，较去年同期同比多14.63%。今年以来，IPO上市数量和募资额均出现显著下滑，今年A股上市19家，同比减少13家（不足去年同期六成）；IPO募资额为173.1亿元，同比减少41.68%。

　　券商中国：随着国家队资金在春节前驰援入市，两融市场流动性问题得到缓解。春节后“融资余额”出现连续六个交易日上升，沪深两市融资规模增加461.27亿元，结束连续五周减少的局面。当前，融资余额已重回1.4万亿大关，不过据了解，两融客户仍以观望为主；部分客户趁反弹阶段获利了结；只有个别存在加杠杆操作股票。

　　券商中国：2月27日，算力产业链大涨。消息方面，有市场传闻称，算力补贴即将发放，但这个传闻并未得到官方证实；此外比特币大突破，带动虚拟货币全线爆发。分析人士认为，从事件驱动的角度来看，这个板块的热度可能会持续一段时间。因为，这其中涉及到一个重要的理念，即新质生产力。

　　Shibor：2月27日，隔夜shibor报1.8190%，上涨4.0个基点；7天shibor报1.9040%，上涨2.1个基点；3个月shibor报2.2040%，下跌0.4个基点。

　　欧债：周二（2月27日）欧市尾盘，英国10年期国债收益率涨3.4个基点，刷新日高至4.196%，欧股开盘后曾跌至日低4.1%。德国10年期国债收益率涨2.6个基点，刷新日高至2.466%，欧市早盘曾跌至日低2.411%。法国10年期国债收益率涨3.3个基点，刷新日高至2.943%。意大利10年期国债收益率涨1.2个基点，报3.905%。西班牙10年期国债收益率涨2.5个基点，报3.358%。希腊10年期国债收益率涨1.2个基点，报3.5%。

　　美债：周二（2月27日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率涨2.77个基点，报4.3072%，盘中交投于4.2560%-4.3190%区间。两年期美债收益率跌1.87个基点，报4.6995%，盘中交投于4.7204%-4.6643%区间，美国耐用品订单初值发布时跌至日低。七年期美债收益率涨2.14个基点，报4.3344%，美国财政部国债发行结果出炉后，一度回吐涨幅并转而跌向4.3%，随后转而涨至日高4.3477%。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨4.958个基点，报-108.923个基点。02/10年期美债收益率利差涨4.466个基点，报-39.637个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率涨1.60个基点，报1.9782%。

　　利率债：2月27日，30年期国债一枝独秀，利率下行势头保持强劲，尾盘利率下行幅度收窄。30年期国债活跃券230023收益率下行1.7BP报2.516%，10年期国债活跃券230026收益率上行0.1BP报2.376%，5年期国债活跃券230022收益率上行2BP报2.24%。30年国债期货主力合约收涨0.41%，收盘价创历史新高，10年期主力合约跌0.01%，5年期主力合约跌0.06%，2年期主力合约跌0.04%。

　　地方债：2月28日预计将发行地方政府债8只，发行总额104.3亿元。其中，海南发行地方政府债7只，发行额75.0亿元；陕西发行地方政府债1只，发行额29.3亿元。本周地方债计划发行44只，发行额2106.0678亿，净融资额1470.5847亿，较2月18日-23日上升1395.6314亿。

　　债券通：2024年1月，债券通北向通成交10710亿元人民币，月度日均成交再破新高，达487亿元人民币。国债交易最为活跃，占月度交易量的65%。债券通入市投资者数量达到824家。1月，ePrime债券发行系统助力7笔境外债券完成发行，发行量合计达等值89亿元人民币。

　　兴业固收：2023年以来，30年国债活跃券的换手率大幅提升，2024年1月30年国债活跃券的月度换手率达到946%，处于历史最高水平。30年国债活跃券的成交活跃度仅次于10年国债活跃券，而10年国开债活跃券的成交活跃度大幅下行。

　　华泰固收：目前基本面环境仍未逆转，降息仍有期待，缺资产还在持续，债市行情仍未走完。债市短期“失锚”，政策博弈会更加频繁，长端利率波动预计会有增加，2.4%位置不离场并寻找曲线上机会。中期看，短端利率下行才能进一步打开长端空间，“通道存款”监管导致理财等缺稳定且高收益资产，适度埋伏3、5年期利率品种。信用债供求矛盾短期难改，票息策略或将持续，但不建议继续下沉，转债结构机会增多。

　　美股：纽约股市三大股指27日涨跌不一，截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌96.82点，收于38972.41点，跌幅为0.25%；标准普尔500种股票指数上涨8.65点，收于5078.18点，涨幅为0.17%；纳斯达克综合指数上涨59.05点，收于16035.30点，涨幅为0.37%。

　　欧股：欧洲三大股指当天涨跌不一，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数27日报收于7683.02点，比前一交易日下跌1.28点，跌幅为0.02%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7948.40点，比前一交易日上涨18.58点，涨幅为0.23%；德国法兰克福股市DAX指数报收于17556.49点，比前一交易日上涨133.26点，涨幅为0.76%。

　　亚太股市：2月27日，香港恒生指数收涨0.94%，报16790.8点；恒生科技指数收涨3.24%，报3503.17点。日经225指数收涨0.17%，报39275.00点。韩国KOSPI指数收跌0.83%，报2625.05点。

　　国内期货：2月27日，国内商品期货收盘，涨多跌少。碳酸锂涨超3%，玻璃、焦煤等涨超2%，液化气、豆粕等涨逾1%，短纤、沪铝等小幅上涨；集运欧线跌超4%，玉米、沪镍等小幅下跌。

　　国际黄金：纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价27日上涨5.2美元，收于每盎司2044.1美元，涨幅为0.26%。

　　国际原油：国际油价27日上涨，截至当天收盘，纽约商品交易所4月交货的轻质原油期货价格上涨1.29美元，收于每桶78.87美元，涨幅为1.66%；4月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.12美元，收于每桶83.65美元，涨幅为1.36%。

　　国际金属：LME金属期货涨跌不一，LME期铜收涨8美元，报8474美元/吨；LME期铝收涨12美元，报2192美元/吨；LME期锌收跌2美元，报2422美元/吨；LME期铅收跌6美元，报2090美元/吨；LME期镍收涨291美元，报17460美元/吨；LME期锡收涨284美元，报26360美元/吨。

　　国际农产品：周二（2月27日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数涨0.50%，报35.6483点。CBOT玉米期货涨0.65%，报4.24-1/4美元/蒲式耳。CBOT小麦期货涨1.79%，报5.84-1/4美元/蒲式耳。CBOT大豆期货跌0.20%，报11.43-1/4美元/蒲式耳，豆粕期货跌0.70%，豆油期货涨1.13%。ICE原糖期货涨2.07%，报23.63美分/磅；ICE白糖期货涨0.93%，报630.30美元/吨。ICE阿拉比卡咖啡期货涨1.24%，罗布斯塔咖啡期货涨1.82%。可可期货跌2.62%，报6385美元/吨，2月26日涨超4%最高触及6648美元之后回吐涨幅。ICE棉花期货涨4.22%，触及交易所涨停限制，报98.80美分。

　　券商中国：中期协日前公布《2024年1月期货公司总体及分辖区经营情况》，从最新月度数据看，期货公司主要经营数据都有明显下滑，净利润同比下降更是超过9成。此外，全市场客户权益也再度下降，跌破1.4万亿关口。业内人士认为，在整体增速回落大环境下，国内期货业竞争或再度加剧，期货公司需要努力寻找新的增长点。

　　人民币：2月27日，在岸人民币北京时间16:30收报7.19780，较上一交易日涨3点。离岸人民币北京时间18:00报7.21178，较上一交易日跌43点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为130。

　　人民币外汇掉期：2月27日，截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-1336.00点，美元兑人民币1年掉期报-2682.00点。

　　美元：美元指数27日微涨，衡量美元对六种主要货币的美元指数当天在汇市尾市收于103.829。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0844美元，低于前一交易日的1.0846美元；1英镑兑换1.2680美元，高于前一交易日的1.2678美元。1美元兑换150.53日元，低于前一交易日的150.76日元；1美元兑换0.8797瑞士法郎，低于前一交易日的0.8809瑞士法郎；1美元兑换1.3529加元，高于前一交易日的1.3514加元；1美元兑换10.3075瑞典克朗，高于前一交易日的10.2872瑞典克朗。